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人造肉行业发展现状及市场竞争格局分析

来源:投行观潮 2020-01-06 09:09中投投资咨询网 A-A+

  一、行业分析

  1.1人造肉行业简介

  根据使用的原料以及工艺,人造肉可以分为:植物肉、昆虫肉、微生物肉和实验室培养肉。而当前市场的热点主要是植物肉和实验室培养肉。“植物肉”主要利用大豆、豌豆等植物蛋白质,生产类似动物肉品的口?#23567;?#21619;道或外观的食品;“实验室培养肉”是从动物体内的肌肉组织进行细胞分离,提取少量干细胞,放在营养液里培育,用糖、氨基酸、油脂、矿物质?#25237;?#31181;营养物质“喂养”干细胞,继而生长分化为“人造肉”。在培育的过程中,还可以人工控制加入有益人体健康的成分,使造出来的肉更有利于人体健康。

  植物人造肉以豌豆、大豆等植物为原料,从中分离出植物蛋白和纤维,再以加热、压力变化和冷?#36710;?#26041;式,将蛋白质编织成纤维状结构,最后加入水、脂类、香精、色素、微量矿物质和维生素等配料做成具有鲜肉味道和营养价值的素肉。

  培养人造肉利用从动物分离出来的全能干细胞或成肌细胞,在营养液中进行培养,从而形成类似于肌肉的组织,最后对其进行商品化加工和重塑成型处理形成符合大众口味的人造肉制品。干细胞有多种来源,?#26800;?#26469;?#26434;?#21407;代的动物肌肉,?#26800;?#26469;?#26434;?#32986;胎干细胞或多能干细胞。以培育人造牛肉为例:第一步是对牛进行活检,从它身上获取活的肌肉组织;第二步是从牛的肌肉组织中分离出干细胞;第三步?#21069;?#29275;的干细胞放入生物?#20174;?#22120;,增殖生产出肌纤维。

  目前市场上成熟的制造技术是植物肉,其代表公司有BeyondMeat和ImpossibleFoods,这两家公司1磅人造肉的价格都在12美元左右。培养肉的代表公司包括MemphisMeat和MosaMeat等,2017年MemphisMeat生产?#35805;?#22521;育肉的成本是9000美元。所以目前培养肉?#28304;?#20110;实验室研究阶段,无法实现大规模商业化生产。

  植物肉是真正的素食,而培养肉是动物性食品。虽然植物肉和培养肉都属于人造肉的?#20923;耄?#20294;是在主要原料、技术路线、生产成本、是否实现大规模商业化生产及性质上都存在差别。植物肉和培养肉对?#28909;?#19979;:

  1.2人造肉市场规模

  据相关数据显示,农产品技术创新公司2018年全年筹资总额达169亿美元,同比增长43%。预计到2023年,全球肉类替代品市场规模将达到64.3亿美元,合计高达近500亿元市场。

  根据MarketsandMarkets研究数据显示,预计到2023年,全球肉类替代品市场规模将达到64.3亿美元,2018-2023年CAGR为6.8%;其中亚太地区的肉类替代品市场规模增速最快,预计CAGR可达8%以上。预计在健康、?#32321;?#31561;需求的推动下,未来几年肉类替代品的市场规模将稳健增长。

  百亿元?#21335;?#36153;市场的背后是人们消?#30740;?#29702;和消费行为而引发?#21335;?#36153;行业的刚性需求改变。而目前,国内肉类消?#30740;?#27714;刚性,供给缺口下猪价大涨,“人造肉”有望受益。

  我国肉类消费结构中猪肉占比超过60%,对猪肉依赖性较强,并且我国猪肉消费量占全球猪肉消费总量的50%,以自产为主,对进口依赖小。

  根据USDA数据,2018年我国进口猪肉156.1万吨,占我国总消费量的2.8%,如果猪肉供给量减少20%,将会产生1108万吨肉类消费量缺口,?#35789;?#20840;球猪肉可供贸易量都进口至我国也无法满足国内猪肉供给缺口。因而这部分猪肉供给缺口将分摊其他肉类,包括禽肉、牛羊肉以及“人造肉”。

  1.3人造肉行业发展的主要驱动因素

  1、饮食健康、环境保护等消费者习惯推动了人造肉市场的快速发展。

  根据Euromonitor的报告,健康、一定程度的溢价和道德要求是未来食物追求的八个?#20998;?#30340;其中重要三个。随着经济?#20013;?#21457;展,人们也度过初步温饱阶段,?#26434;?#39135;物?#26434;?#20154;们

  自身健康的追求也在不断提升;人们在不断觉醒中也意识到食物?#26087;?#26159;否存在道德问题。

  健康、?#32321;?/a>及动物保护等优点催生人造肉需求。相比人造肉,普通肉类存在健康、?#32321;?#20197;及在动物保护方面存在道德问题。根据BeyondMeat官网,普通肉类能够增加16%的癌症以及21%的心脏病的患病风险;在动物豢养过程中多产生超过50%的温室气体,并对地球资源产生巨大?#21335;?#32791;。此外,人类对肉类的需求每年造成了660亿的动物死亡,在动物保护方面也产生?#31169;?#22810;的道德问题。而人造肉的出现解决?#20284;?#36890;肉类的这几大痛点,人造肉的需求正不断提升。

  根据WinsightGrocery和Acosta对美国千禧一代选择无肉饮食原因的调查研究,其中51%的受访者是出于身体健康的原因选择素食主义,还有32%及30%的受访者因为环境保护和保护动物的意识选择?#36816;厥场?/p>

  (1)人造肉满足了消费者日益增长的健康饮食需求。根据BeyondMeat官网,长期食用普通肉类会增加16%的癌症以及21%的心脏病的患病风险;此外,人造肉比传统肉类更绿色、更安全,从根?#26087;?#38450;止了很多人畜?#19981;?#30149;?#25237;?#29289;疫病的传播,如疯牛病、口蹄疫、非洲猪瘟等;最后在营养价值上,植物性人造肉不仅具?#26800;?#32966;固?#32908;⒔系?#27700;平的饱和脂?#31454;?#23569;?#21487;?#39135;纤维等优点,而?#20197;?#26410;来预计可以根据人类所需生产含有特定营养物质的肉类。

  (2)人造肉减少了畜牧业对环?#36710;?#36127;面影响。联合粮农组织(FAO)早在2003年就提出了畜牧业减排行动,因为牲畜是温室气体排放的主要来源。此外,畜牧业产生的肉类会消耗大量土地、粮食作物、水资源等自然资源。如果能生产人造肉来代替部分畜牧养?#36710;?#32905;类,就可以大大减少温室气体排放,并?#21307;?#20302;饲料、土地和水资源等资源的需求。

  (3)除?#31169;?#24247;与?#32321;?#30340;需求驱动,全球素食消?#20122;?#21521;也是主要原因之一。据HarrisInteractive的调查显示,从2008年到2015年,美国素食主义者的人数从700多万增长到1000多万,占比从3.2%增长到3.4%。Veganlife杂志称,过去十年中,英国的素食群体从15万增加到了50万,足足翻了三倍。?#24615;鶉我?#35782;的饮食习惯在发达国家更加受欢迎,部分发展中国?#19994;?#20013;高产消费者也支持这种消?#20122;?#21183;。根据Euromonitor公布的2016-2017年全球素食主义者增加量的前十国家数据,东南亚、?#20998;?#26159;最主要的增长区域。

  2、人造肉的市场?#21344;?#22823;,增速快,亚太区增速最快

  未来肉类产品缺口巨大。根据OECD的数据,2018年中国肉类消费量达到8829.6万吨,?#35775;?#19982;美国肉类消费量分别为4426.7万吨和4134.9万吨。目前美国肉类人均消费量为100千克左右,而中国仅为美国的?#35805;?#24038;右。因此,未来中国的肉类消费量将进一步增加,预计2030年中国肉类产品的供给缺口将达到3800万吨以上,该不足部分可由有人造肉来填补。

  全球植物肉市场增量大、增速快。MarketsandMarkets最新的研究报告显示,2019年全球植物性人造肉的市场规模约为121亿美元,预计每年将以15.0%的复合增长率增长,到2025年将达到279亿美元。由于全球消费者对植物性食品的偏爱越来越多,许多公司包括初创企业和老牌企业都进入了这个高增长市场。嘉吉(美国)和泰森食品(美国)等知名食品公司已投资于生产植物性肉类产品的初创企业,预计未来几年这将促进植物性肉类产品?#21335;?#21806;。

  美国是目前人造肉消费的全球最大市场。根据MarketsandMarkets的研究数据,2018年美国在全球植物性人造肉市场中占近40%的市场份额,并在未来保持较高复合增长?#39135;中?#22686;长。德国、英国和?#24405;?#22369;将是复合增长率前三高的国家。亚太及南美国家对植物性人造肉的巨大需求也将推动人造肉市场快速扩大,其中亚太植物肉类市场预计将由中国主导。

  预计在健康、?#32321;?#31561;需求的推动下,未来几年肉类替代品的市场规模将稳健增长。根据MarketsandMarkets的研究数据,预计到2023年,全球肉类替代品市场规模将达到64.3亿美元,2018-2023年CAGR为6.8%;其中亚太地区的肉类替代品市场规模增速最快,预计CAGR可达8%以上。

  植物肉有望再创植物奶的奇迹。根据BeyondMeat预测,类比植物奶行业在美国取得的成功,全美人造肉市场未来将达到350亿美元。因为根据市场研究公司Mintel的测算,2017年美国非乳制奶类别的市场约为20亿美元,相当于乳制奶的13%,并?#20197;?012年至2017年连续保持10%的高增长率。如果“植物肉”市场规模可?#28304;?#21040;类似“植物奶”与乳制奶的比例,那么?#26434;?#32654;国2700亿肉类市场,这意味着350亿美元的新增市场?#21344;洹?#22914;果以全球肉类市场进行模糊测算,则可达1820亿美元。

  3、国内肉类消?#30740;?#27714;刚性,供给缺口下猪价大涨,“人造肉”有望受益。

  我国肉类消费结构中猪肉占比超过60%,对猪肉依赖性较强。并且我国猪肉消费量占全球猪肉消费总量的50%,以自产为主,对进口依赖小。根据USDA数据,2018年我国进口猪肉156.1万吨,占我国总消费量的2.8%,占全球猪肉贸易量的近20%。2018年国内猪肉消费量约为5540万吨,如果猪肉供给量减少20%,将会产生1108万吨肉类消费量缺口,?#35789;?#20840;球猪肉可供贸易量都进口至我国也无法满足国内猪肉供给缺口。因而这部分猪肉供给缺口将分摊其他肉类,包括禽肉、牛羊肉以及“人造肉”。

  1.4 影响人造肉行业发展的主要因素

  1、人造肉成本高于普通养殖肉

  “植物肉”价格?#24515;?#34987;市场接受。在美国BeyondMeat和ImpossibleFoods的人造肉饼定价在12-16美元/磅(约合92-123元人民币/斤)。对比来看,美国牛肉碎的价格在9美元左右(约合62元人民币)。而BeyondBurger的价格为6.99美元/个,对比麦当劳的BigMac单价3.99美元和汉堡王的DoubleQuarterWhopper单价5.39美元来看,植物肉汉堡价格?#39038;?#20146;民。植物肉与普通肉价格对?#28909;?#19979;:

类别
人造肉饼
普通牛肉碎
价格
12-16美元/磅
9美元/磅左右
 
类别
人造肉汉堡
普通汉堡
价格
6-7美元/个
5美元/个左右

  随着规模化生产的扩大、餐饮及商超等零售渠道的推广等原因,生产成本还会进一步下降。据BeyondMeat招股说明书披露,公司单位主营业务成本正逐年减少,2016年为5.65美元/磅,2017年为5.48美元/磅,2018年前三季度为4.87美元/磅,2019年第一季度为4.3美元/磅。

  “培育肉”制作成本仍较高。2013年,MosaMeat的创办人MarkPost教授造出第一块人造肉饼的成本是32.5万美元。2017年3月,MemphisMeat生产?#35805;?#22521;育肉的成本是9000美元。

  但随着资本的推动以及巨头公司的入局,人造肉的价格会更加快地降到普通消费者可接受的水?#20581;?#21435;年5月,泰森向以色列创业公司FutureMeatTechnologies投资220万美元,计划到2020年,将人造肉的成本?#29992;?#21315;克1万美元降低到10美元或以下。

  2、人造肉的口感无法比拟真肉

  人造肉无法在口感和卖相上完全达到真肉水?#20581;?#29616;?#26800;?#20154;造肉主要?#36816;?#32905;形态生产出来,尽管可以通过调味上色等方式模拟真肉的外表形态,但是并不能模仿咀嚼骨头、筋膜等特殊部位的口?#23567;?/p>

  3、人造肉可能存在食品安全问题

  细胞培养技术制造人造肉存在食品安全隐?#32908;6杂?#26893;物基来源的植物蛋白肉,只是对植物蛋白的再加工,消费者接受程度也比较高,商业化?#35759;?#19981;大。但?#26434;?#32454;胞培养肉,由于培养肉需要动物干细胞,并且其培养环境要求?#37327;蹋?#33509;要实现大批?#21487;?#20135;就需要细胞的大量增殖,就容易发生食品安全问题。

  4、人造肉重构产业链,冲击畜牧业。

  人造肉重构产业链,冲击畜牧业。以细胞培养肉为例,肉的生产只需要经过活组织提起和细胞增值两个主要环节,与传统畜牧业相比,产业链环节大幅缩短。但是,畜牧业不仅关系到“吃”的问题,更牵扯到众多人的就业问题。各方利益之间需要寻找一个平衡点。

  1.5人造肉所处行业周期

  1、国外人造肉行业处于成长期

  国外的人造肉行业处于成长期,已初具规模,更多的投资者进入此行业,融资比较活?#23613;?018年农产品技术投资额创历年新高,据AgFunder报告,农产品技术创新公司2018年全年筹资总额达169亿美元,同比增长43%。具体到素食或人造替代食品领域,相关公司18年融资活动开展也颇为频繁,其中ImpossibleFoods18年四月发行1.14亿美元可转债,累计融资额度保持行业领先,?#24405;?#22369;淡马锡控股和香港的帆船资本成为公司新晋投资人。该领域聚集了李嘉诚、比尔盖茨等商界大佬,同时也吸引了TysonFoods、GeneralMills等食品产业链巨头。

  2、国内人造肉行业尚处于初创期

  相比国外企业成长迅速,国内人造肉行业?#28304;?#20110;初创时期,这主要是因为国内并不盛行素食,人们?#26434;?#21475;感有很高的要求。然而近年来伴随生活水平改善和提高,人们对健康、?#32321;?#24847;识的提升,以及全球素食风的兴起,?#24615;?#26469;越多的人开始接受“人造肉”这?#20013;?#22411;的健康食品,国内?#36816;?#39135;为特色的主题餐厅也如雨后春笋般涌现,人造肉行业也慢慢兴起。

  在2019年8月9日,国内人造肉品牌Starfield表示,9月将在深圳推出“人造肉”产品,一个“人造肉”汉堡的售价是28元。与此同?#20445;?#21478;一家人造肉企业"珍肉"表示,仿制老上海鲜肉月饼开发的"植物人造肉月饼"预计9月面市。

  1.6 人造肉产业链

  从国内角度看,“人造肉”主要原材料为豆粕,因而产业链上游为大豆初加工企业(通常为向榨油厂购买豆粕)或为原料贸?#21672;蹋?#20013;游为豆制品深加工(大豆蛋?#21672;?#20135;),下游应用?#29615;?#38754;销售给食品加工企业用作辅料,另?#29615;?#38754;供给素食肉类生产商制作“人造肉”。

  1.7 人造肉行业市场前景

  人造肉行业前景广阔。未来,城市化、人口增长、中等收入阶层的崛起等原因都导致了人们的肉类消费量增加。而人造肉的兴起将重构传统畜牧业产业,缩短肉类食品产业链链条,降低制肉的生产成?#31454;投?#33258;然环?#36710;?#30772;坏,满足人类日益增长的肉食需求。目前植物肉是人造肉市场?#31995;?#20027;流产品,但随着科技进步带来的成本下降,培养肉有望超过植物肉成为人们的新宠。

  国内“人造肉”当前主要作为肉制品添加物,与动物蛋白配合食用,提高肉制品口?#23567;?#36817;年来伴随生活水平改善和提高,人们对健康、?#32321;?#24847;识的提升,消费者开始接受“人造肉”这?#20013;?#22411;食品。因此“人造肉”在国内高线城市具有较大发展?#21344;洹?/p>

  二、竞争分析

  2.1 竞争要素

  1、人造肉的成本较高,“培育肉”量产?#35759;?#22823;,导致人造肉价格居高不下

  目前“素肉”技术路线成本较传统肉略贵,但?#24515;?#34987;市场接受。在美国,BeyondMeat包装肉的价格约12美元?#35805;酰琋ewwaveFoods生产的植物虾肉价格约16美金?#35805;酢mpossibleMeat的素牛肉汉堡在餐厅售价是12美元,价格比传?#36710;?#29275;肉汉堡贵1美元。虽然植物人造肉的售价比牛肉略贵,但价格?#20852;?#20146;民,预计在餐饮渠道的推广顺利、商超销?#21453;?#24320;后,生产?#31995;?#35268;模效应会进一步降低成本。

  “培育肉”技术路线成本仍高,无法量产。尽管在过去几年,“培育肉”成本随着制造工艺的逐步成熟大幅下降,但仍然无法实现量产。2013年,MosaMeat的创办人MarkPost教授造出第一块人造肉饼的成本是32.5万美元。2017年,MemphisMeat培育的人造鸡肉产?#20998;?#20316;成本为每磅9000美元。2018年,以色列公司FutureMeat生产的人造肉成本还在每磅10000美元左右。降低“培育肉”成本的决定性因素是降低血清成本,血清主要作用是给肌肉细胞提供必要的营养物质,促进细胞的自然复制,目前单算血清成本就远高于鲜肉价值,导致“培育肉”缺乏价格竞争力,不能作为大?#21487;?#20135;人造肉的可行方法。MemphisMeat计划于2021年将成本降?#38454;?#22815;低的水平,向市场批量供应人造肉。

  2、研发与创新保证产品生命力

  创新是公?#31454;?#24515;竞争力,通过不断投入研发驱动增长,开发新产品,改善产品供给,增强产品竞争力。现代消费者对产品越来越挑剔,除了美味、营养、方便、富含高蛋白以外,还要求?#32321;?#20581;康型,因此能否?#20013;?#19981;?#31995;目?#21457;出符合消费者期待并受广大大众欢迎的产品是人造肉公?#31454;?#24515;竞争力的重要体现,而新产品的开发依赖公司的研发和创新的能力。BeyondMeat公司的产品TheBeyondBurger的大获成功成为其增长的重要引擎。经过多年研发BeyondMeat公司推出了第一款BeyondBurger,一经推出后大受欢迎,之后?#21482;?#36153;一年多的时间不?#32454;牧?#21475;?#23567;?#36136;地和香气,这款更新版的TheBeyondBurger已经由A&WCanada和Carl'sJr.出售。除了在核心产品的投入以外,公司在猪肉和家禽上也不断进行创新,预计产品推出的速度将更快,现有产品组合将?#20013;?#22686;强。此外,2018年占地30,000平方英尺的曼哈顿海滩项目创新?#34892;?#22312;加利福尼亚州落成,是公?#23616;?#21069;实验室?#21344;?#30340;十倍。这个创新?#34892;?#25317;有强大的新产品开发流程,可以更快地将公司的研究转变为规模化生产。

  3、渠道扩张与品牌推广力度

  渠道和品牌是零售餐饮行业最重要的营销因素。BeyondMeat在美国和海外共拥有近3万个分销点,其中零售店1.7万家,餐厅和餐厅服务网点1.2家,包括多家主流零售、餐饮商,如A&WCanada、Kroger、Albertsons、BurgerFi等。在分销商数量快速增加的推动下,2016-2018年BeyondMeat公司零售渠道销售额复合增长率达到103%,餐饮渠道则高达211%。未来随着产能问题的解决以及渠道的不断扩?#29275;?#20844;司仍将保?#25351;?#36895;增长。

  此外,BeyondMeat公司通过社交媒体、数字通讯及公司网站等途径推动品牌知名?#21462;?#22312;美国各地推广品牌大使,利用来自体育和娱乐界的名人强大的影响力,促进公司品牌建设与营销。品牌形象大?#36141;?#23186;体偏好提高品牌曝光率。

  2.2 竞争态势

  人造肉市场份额主要集中在美国,食品巨头是人造肉市场的领跑者。根据IRR的预测,美国食品巨头Kellogg’s在肉类替代品市场占据了47.7%的市场份额,遥遥领?#21462;eyondMeat的市场?#21152;新?#20026;6.8%,排名第三。第二和第四同样是美国食品巨头,分别为Conagra’sGardein(市场?#21152;新?#20026;9.8%)和KraftHeinzsBoca(市场?#21152;新?#20026;4.2%)。

  人造肉市场竞争日趋激烈。除了?#40092;?#20960;家龙头公司以外,人造肉行业还?#29615;?#26032;进入者。这些新兴公司大部分致力于细胞培养技术的研发,产品涵盖牛肉、猪肉、家禽甚至是海鲜,其中包括MosaMeat、JUST、GoodCatch和FutureMeat等。

  除了人造肉生产企业之外,传统肉类公司也通过投资等方式进入该行业,包括嘉吉、荷美食品公司、JBS和泰森食品公司等巨头。其中泰森食品已投资两家人造肉公司,分别是Memphismeats和FutrueFoods,这两家公司都是通过实验室培育动物肉的企业。此外,老牌食品公司雀巢于2018年6月设立植物基食品领域的GardenGourmet品牌,并于今年4月与麦当劳达成合作,在德国销售植物肉汉堡。

  2.3 人造肉行业主要参与者

  按照人造肉参与者的类型,人造肉主要参与者分类如下:

  人造肉行业主要企业信息如下:

  1、Kellogg’s:植物性人造肉市场霸主

  Kellogg‘s(家?#36136;?公司为全球知名谷物早餐和零食制造商。其产品包括谷物早餐,饼干,烘烤点心,冷冻烘饼,馅饼?#29301;?#21450;冰淇?#30149;?#20844;司的品牌包括Kellogg's,Keebler,Pop-Tarts,Eggo,Cheez-It,Nutri-Grain,RiceKrispies,SpecialK,Murray,Austin,MorningstarFarms等。截止到2018年,Kellogg已有112年历史,在全球超过180个国家和地区销售。

  最早销售植物肉的公?#23616;?#19968;。自20世纪70年代以来,公司一直通过“晨星农场”(MorningStarFarms)销售替代肉类,至今已有超过40年的历史。此外,公司还有品牌Gardenburger,在20世纪90年代初推出了素食汉堡。

  市场份额居首位,产?#20998;?#31867;丰富。目前,公司在植物性人造肉市场占据了47.7%的市场份额,一骑绝?#23613;orningStarFarms产品线涵盖了多种多样的替代肉制品,如素培根、素牛肉碎、素鸡块、素香肠、素肉饼和素汉堡等等,满足人们的全天饮食需求。Gardenburger则专注提供美味营养的素食汉堡。

  2、ConagraBrands:通过并?#33322;?#20837;人造肉行业

  ?#30340;?#26684;拉品牌公司(ConagraBrands),是北美首屈一指的食品服务生产商和第二大零售食品供给商。近期?#23637;?#20102;加拿大的植物人造肉品牌Gardein,成为人造肉市场的领?#26085;摺?#27492;外,Conagra同样正在研究以植物为基础的肉类替代品,同时还在开发杏仁奶替代品以取代牛奶。

  成熟多样化的产品组合。Gardein品牌成立于20世纪90年代,至今已有超过25年的历史。目前,产品已囊括鸡肉、牛肉及鱼肉等上百类肉类替代品食品。

  销售规模领?#21462;?#22312;截至4月21日的52周时间里,Gardein的植物性鸡肉替代品销售额达到了5000万美元,牛肉替代品?#21335;?#21806;额为4700万美元,其他产品为2500万美元,其中包括鱼类替代品。

  3、BeyondMeat:人造肉上市第?#36824;?/p>

  BeyondMeat是美国发展最快的食品公?#23616;?#19968;。主要利用豌豆等植物蛋白为原料,致力于为消费者提供革命性的植物性肉类组合。公司于2009年创立于美国加州,2010年在马里兰州建立制造工厂,2012年获得比尔盖茨等人的投资,2016年推出了标志性产品BeyondBurger,是全球首款外观、味觉和真正的牛肉几乎没有差别的素肉饼,并且完全由植物制成。

  BeyondMeat发展历程:

  销售渠道丰富。2017年至今,公司先后与多家主流商超、食品连锁店、餐饮商进行合作,如Kroger、A&W(Canada)、Bareburger等,现已在全球超过3万家零售和食品服务网点销售。

  IPO引发资本市场“人造肉”热潮。2019年5月3日,公司在美国纳斯达克挂牌上市,?#25216;?#36164;金2.41亿美元,成为人造肉行业第?#36824;桑?#20063;是2000年以来市值2亿以上公?#23616;?#19978;市首日涨幅最高的,股价收涨163%。

  4、ImpossibleFoods:已融资7.5亿美元的后起之秀

  植物性人造肉行业的另一巨头是Impossiblefoods,产品原料同样是植物蛋白。公司成立于2011年,2016年7月推出第一款标志性产品Impossibleburger。2017年3月在加州建立第一个大型工厂,2019年1月推出新版本ImpossibleBurger2.0,2019年5月获高达3亿美元的E轮融资。

  ImpossibleFoods发展历程:

  进军亚洲市场,产品颇受欢迎。2018年5月,ImpossibleFoods的产品在香港三家知名餐厅LittleBao、HappyParadise和Beef&Liberty正式登陆,这是ImpossibleFoods在美国以外市场的?#29366;瘟料啵?#30446;前已为香港及?#25343;?#36817;150家餐厅供应人造肉。今年3?#24405;?#32493;进军?#24405;?#22369;,产品在当地推出后,亚洲市场的整体销量飙升超过3倍。

  李嘉诚热捧,已获7.5亿美元融资。公司成立至今,先后得到李嘉诚旗下维港投资(HorizonsVentures)、?#24405;?#22369;主权基金淡马锡(Temasek)等资本大鳄投资,其中最新一次(2019.5.15)融资额高达3亿美元,总融资额达7.5亿美元?#20923;珺eyondMeat。

  5、MemphisMeats:生物制肉领?#26085;?/p>

  Memphismeats是一家专注于使用生物技术制作人造肉的公司。产品原材料是动物干细胞,通过细胞培养诱导干细胞分化为肌肉组织,最?#25307;?#25104;牛肉、鸡肉及鸭肉等产品。这种制造工艺是通过动物细胞的自我繁殖来生产肉类产品,因此这种人造肉?#23548;?#19978;是一种动物性的产品,但是无需通过传?#36710;?#21160;物养?#22330;?#32321;?#22330;?#39282;养、屠杀等手段来完成。

  MemphisMeats发展进程:

  已获得超过2000万美元融资。2017年7月,Memphismeats获得DFJ领投的1700万美元的A轮融资,并于2018年1月得到美国最大的肉类公司泰森食品(TysonFoods)的投资。

  6、人造肉行业其他参与者

  除了?#40092;?#20960;家龙头公司以外,人造肉行业还?#29615;?#26032;进入者。这些新兴公司大部分致力于细胞培养技术的研发,产品涵盖牛肉、猪肉、家禽甚至是海鲜,其中包括MosaMeat、JUST、GoodCatch和FutureMeat等。

  人造肉行业其他代表公司:

  三、国内人造肉行业情况

  国内也有植物肉(或称素肉),起源早于BeyondMeat。目前,中国做植物肉业务的三大企业包括深圳齐善食品、江苏鸿昶食品和宁波素莲食品。其中,深圳齐善食品成立于1993年,产品包括高纤维蒟篛制品、大豆蛋白制品、小麦蛋白制品等近300个?#20998;?江苏鸿昶食品成立于2010年,产品线丰富,囊括精致火?#21462;?#38451;光美?#20581;?#32463;典东方等系列多达上百个?#20998;?宁波素莲食品成立于2010年,主要经营?#20998;?#20016;富的素食类产品。

  制造原理与国外相同。国内人造肉以大豆分离蛋白为主要原料,经过高温、高压,膨化、挤压制成大豆组织蛋白,其中蛋白含量越高,肉质纤维?#24615;?#24378;。根据江苏鸿昶官网介绍,大豆分离蛋白精制成高蛋白性植物块后,再按所需口味、用天然调剂进行调气、调色和调味,最终制成植物肉产品。

  国内人造肉市场规模较小。在中国,人造肉更多是为了丰富中国人餐桌、满足一些宗教人士需求,并没有直接和主食肉类形成直接竞争。从2018年国内三家公司的营业额来看,深圳齐善3亿元,为国内三大企业中最高。江苏鸿昶和宁波素莲分别为6000万元和3000万元。但与BeyondMeat在2018年实现了8790万美元的营收相比,国内三家植物肉企业整体规模不抵一个BeyondMeat。

  产品以供应寺庙为主,素食餐馆日益增多。与西方素食文化长期浸润在社会运动中不同,国内植物肉行业更单纯,并长期与宗教饮食相互捆绑。目?#21543;?#22323;齐善、江苏鸿昶和宁波素莲这三?#19994;?#20379;货渠道中,寺庙占绝大部分比例。随着素食文化在国内的发展和推广,素食餐厅等渠道也在不断拓宽。我国现有大约500万家传?#36710;?#39184;饮店,其中素食类大概有3000家。此外,消费者还可以通过淘宝等电商平台购买以?#32420;?#39135;产品。

  目前国内仅有经营生产素肉的企业,并且市场现状不温?#25442;穡?#32780;培养肉在国内仍是一片空白。我们认为是以下两点核心原因导致了这一现象。

  人造肉?#29615;?#21512;国人?#21335;?#36153;习惯。中国肉制品消费市场的70%都是热鲜肉和冷冻肉,其中包括了各种蹄、爪、排骨、头、肉皮、蹄筋、内脏等一系列构成复杂的肉类。而人造肉主要包括肉排、香肠、肉丸等冷鲜肉,中国消费者的接受度?#31995;汀?/p>

  中国素食主义并不盛行。欧美等国家近年来因人道主义和?#32321;?/a>主义盛行而加速了素食主义的扩?#29275;?#20247;多坚持素食主义的名人如影星莱?#32791;?#22810;都热?#26434;?#23459;传这一理念。据不完全统计,中国有5000万素食主义者,但很多人?#36816;?#26159;为?#31169;?#24247;和信仰,与环境保护无关。

  国内?#24418;?#20154;造肉行业巨头,未来发展?#21344;?#24040;大。中国的肉制品行业三巨头,双汇、雨润和金锣及新希望、温氏农业等大型农牧企业目前并没有涉足人造肉领域。但随着人造肉工业化技术的进一步成熟,相信不久的将来,BeyondMeat、ImpossibleFoods等同类的工业化技术和产品会拓展到中国市场,同传统素鸡、素鱼等一起丰富国人的餐桌,从而带动肉制品龙头企业进入人造肉领域,或者吸引新的入局者,从而撼动产业格局的调整。

关键词:人造肉 肉类替代品
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